あらすじ
（１）アズ・タイム・ゴーズ・バイ（２）イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン（３）ブルー・ムーン（４）マイ・ファニー・ヴァレンタイン（５）ラウンド・ミッドナイト（６）マック・ザ・ナイフ（７）ララバイ・オブ・バードランド（８）ミスティ（９）チーク・トゥ・チーク（１０）ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ヒア・トゥ（１１）スモーク・ゲッツ・イン・ユア・アイズ（１２）スター・ダスト（１３）ナイト・アンド・デイ（１４）ラヴァー・カム・バック・トゥ・ミー（１５）サテン・ドール（１６）プッティン・オン・ザ・リッツ（１７）ハロー・ドリー！（１８）プレイ・ア・シンプル・メロディー（１９）Ｌ・Ｏ・Ｖ・Ｅ 他全２７曲 （品番：ＶＩＢＬ６の収録内容）
レイト・ショー
第１幕：
１．Ａｓ Ｔｉｍｅ Ｇｏｅｓ Ｂｙ
２．Ｉｔ’ｓ Ｏｎｌｙ Ａ Ｐａｐｅｒ Ｍｏｏｎ
３．Ｂｌｕｅ Ｍｏｏｎ
４．Ｍｙ Ｆｕｎｎｙ Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ
５．Ｒｏｕｎｄ Ｍｉｄｎｉｇｈｔ
６．Ｍａｃｋ Ｔｈｅ Ｋｎｉｆｅ
７．Ｌｕｌｌａｂｙ Ｏｆ Ｂｉｒｄｌａｎｄ
８．Ｍｉｓｔｙ
９．Ｃｈｅｅｋ Ｔｏ Ｃｈｅｅｋ
１０．Ｙｏｕ’ｄ Ｂｅ Ｓｏ Ｎｉｃｅ Ｔｏ Ｃｏｍｅ Ｈｏｍｅ Ｔｏ
１１．Ｓｍｏｋｅ Ｇｅｔｓ Ｉｎ Ｙｏｕｒ Ｅｙｅｓ
１２．Ｓｔａｒ Ｄｕｓｔ
第２幕：
１３．Ｏｐｅｎｉｎｇ～Ｔｈｅｒｅ’ｓ Ｎｏ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｌｉｋｅ Ｓｈｏｗ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ
１４．Ｎｉｇｈｔ Ａｎｄ Ｄａｙ
１５．Ｌｏｖｅｒ， Ｃｏｍｅ Ｂａｃｋ Ｔｏ Ｍｅ！
１６．Ｓａｔｉｎ Ｄｏｌｌ
１７．Ｐｕｔｔｉｎ’ Ｏｎ Ｔｈｅ Ｒｉｔｚ
１８．Ｈｅｌｌｏ， Ｄｏｌｌｙ
１９．Ｐｌａｙ Ａ Ｓｉｍｐｌｅ Ｍｅｌｏｄｙ
２０．Ｌ－Ｏ－Ｖ－Ｅ
２１．Ｉ Ｃｏｕｌｄ Ｈａｖｅ Ｄａｎｃｅｄ Ａｌｌ Ｎｉｇｈｔ
２２．Ｔｈｅｒｅ’ｓ Ｎｏ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｌｉｋｅ Ｓｈｏｗ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ
２３．Ｄｒｅａｍ
第３幕：
２４．Ｐｒｅｔｅｎｄ
２５．Ｓａｎｔａ Ｃｌａｕｓ Ｉｓ Ｃｏｍｉｎ’ Ｔｏ Ｔｏｗｎ
２６．Ｗｈｉｔｅ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ
Ｅｎｃｏｒｅ：
２７．Ｔａｋｅ Ｔｈｅ ’Ａ’ Ｔｒａｉｎ
２８．Ｕｎｆｏｒｇｅｔｔａｂｌｅ
ＳＷＩＮＧＩＮ’ ＬＩＦＥ（ドキュメンタリー）
ボーナス・トラック：
１．Ｏｐｅｎｉｎｇ～Ｔｈｅｒｅ’ｓ Ｎｏ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｌｉｋｅ Ｓｈｏｗ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ～
２．Ｎｉｇｈｔ Ａｎｄ Ｄａｙ
３．Ｌｏｖｅｒ＜ Ｃｏｍｅ Ｂａｃｋ Ｔｏ Ｍｅ！
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