| 1 ベイビー・ホワッツ・ザ・マター・ウィズ・ユー （ＭＯＮＯ） / (00:03:21) |
| 2 ヤード・ドッグ （ＭＯＮＯ） / (00:02:56) |
| 3 スウィート・ロレイン （ＭＯＮＯ） / (00:02:52) |
| 4 ジャンボ・ザ・エレファント （ＭＯＮＯ） / (00:02:49) |
| 5 ベイズン・ストリート・ブルース （ＭＯＮＯ） / (00:02:43) |
| 6 アイ・リメンバー・ハーレム （ＭＯＮＯ） / (00:03:31) |
| 7 イースター・パレード （ＭＯＮＯ） / (00:02:51) |
| 8 アイ・シー・エヴリバディズ・ベイビー （ＭＯＮＯ） / (00:02:54) |
| 9 ロイズ・リフ （ＭＯＮＯ） / (00:03:09) |
| 10 ラップ・ユア・トラブルズ・イン・ドリームス （ＭＯＮＯ） / (00:03:21) |
| 11 ロッキン・チェア （ＭＯＮＯ） / (00:03:16) |
| 12 リトル・ジャズ （ＭＯＮＯ） / (00:02:38) |
| 13 ラヴ・フォー・セール （ＭＯＮＯ） / (00:03:41) |
| 14 デールズ・ウェイル （ＭＯＮＯ） / (00:03:37) |
| 15 ザ・マン・アイ・ラヴ （ＭＯＮＯ） / (00:03:42) |
| 16 オスカーズ・アレンジメント （ＭＯＮＯ） / (00:02:44) |
| 17 デールズ・ウェイル（ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ ＴＡＫＥ １０） （ＭＯＮＯ） / (00:03:04) |
| 18 デールズ・ウェイル（ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ ＴＡＫＥ １２） （ＭＯＮＯ） / (00:03:30) |
| 19 デールズ・ウェイル（ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ ＴＡＫＥ １３） （ＭＯＮＯ） / (00:03:39) |
| 1 ウィロー・ウィープ・フォー・ミー （ＭＯＮＯ） / (00:03:20) |
| 2 サムバディ・ラヴズ・ミー （ＭＯＮＯ） / (00:03:33) |
| 3 ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン （ＭＯＮＯ） / (00:03:09) |
| 4 ホエン・イッツ・スリーピー・タイム・ダウン・サウス （ＭＯＮＯ） / (00:03:06) |
| 5 フィーリング・ア・ドラフト （ＭＯＮＯ） / (00:03:33) |
| 6 ドーント・ブレイム・ミー （ＭＯＮＯ） / (00:03:14) |
| 7 エコーズ・オブ・ハーレム （ＭＯＮＯ） / (00:03:46) |
| 8 言い出しかねて （ＭＯＮＯ） / (00:03:24) |
| 9 ホエン・イッツ・スリーピー・タイム・ダウン・サウス（ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ ＴＡＫＥ） （ＭＯＮＯ） / (00:03:03) |
| 10 エコーズ・オブ・ハーレム（１０”ＬＰ ＭＡＳＴＥＲ） （ＭＯＮＯ） / (00:04:04) |
| 11 ア・フォギー・デイ （ＭＯＮＯ） / (00:05:44) |
| 12 ブルー・ムーン （ＭＯＮＯ） / (00:04:00) |
| 13 ストーミー・ウェザー （ＭＯＮＯ） / (00:04:27) |
| 14 スウィートハーツ・オン・パレード （ＭＯＮＯ） / (00:04:33) |
| 15 イフ・アイ・ハッド・ユー （ＭＯＮＯ） / (00:03:48) |
| 16 アイ・オンリー・ハヴ・アイズ・フォー・ユー （ＭＯＮＯ） / (00:07:16) |
| 17 スウィート・ジョージア・ブラウン （ＭＯＮＯ） / (00:04:33) |
| 18 ザ・ソング・イズ・エンディド （ＭＯＮＯ） / (00:03:35) |
| 1 サムタイムズ・アイム・ハッピー （ＭＯＮＯ） / (00:05:24) |
| 2 アルゴ・ブエノ （ＭＯＮＯ） / (00:06:12) |
| 3 トランペット・ブルース （ＭＯＮＯ） / (00:07:56) |
| 4 ザ・ヒーツ・オン （ＭＯＮＯ） / (00:06:29) |
| 5 バラッド・メドレー （ＭＯＮＯ） / (00:11:18) |
| 6 ブルー・ムーン （ＭＯＮＯ） / (00:09:05) |
| 7 アイ・ファウンド・ア・ニュー・ベイビー （ＭＯＮＯ） / (00:09:15) |
| 8 プリティ・アイド・ベイビー （ＭＯＮＯ） / (00:05:34) |
| 9 言い出しかねて （ＭＯＮＯ） / (00:10:59) |
| 1 アイ・スティル・ラヴ・ヒム・ソー （ＭＯＮＯ） / (00:05:46) |
| 2 ザ・ムーン・イズ・ロウ（ＬＰ ＶＥＲＳＩＯＮ） （ＭＯＮＯ） / (00:06:06) |
| 3 アイ・ミスド・マイ・ハット （ＭＯＮＯ） / (00:05:20) |
| 4 バラッド・メドレー （ＭＯＮＯ） / (00:06:19) |
| 5 ポライト・ブルース （ＭＯＮＯ） / (00:08:35) |
| 6 クローズ・ユア・アイズ （ＭＯＮＯ） / (00:02:40) |
| 7 ザ・ムーン・イズ・ロウ（７８ ＶＥＲＳＩＯＮ） （ＭＯＮＯ） / (00:02:28) |
| 8 ザ・ムーン・イズ・ロウ（ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ ＴＡＫＥ） （ＭＯＮＯ） / (00:03:09) |
| 9 アイ・ミスド・マイ・ハット（ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ ＴＡＫＥ） （ＭＯＮＯ） / (00:05:26) |
| 10 クローズ・ユア・アイズ（ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ ＴＡＫＥ） （ＭＯＮＯ） / (00:02:42) |
| 11 バラッド・メドレー（ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ ＴＡＫＥ） （ＭＯＮＯ） / (00:05:45) |
| 12 ホエアズ・アート？ （ＭＯＮＯ） / (00:04:06) |
| 13 アイ・ドント・ノー （ＭＯＮＯ） / (00:04:36) |
| 14 ストライディング （ＭＯＮＯ） / (00:04:36) |
| 15 ウェイリング （ＭＯＮＯ） / (00:03:13) |
| 1 ザッツ・ア・プレンティー （ＭＯＮＯ） / (00:05:35) |
| 2 ロイアル・ガーデン・ブルース （ＭＯＮＯ） / (00:06:16) |
| 3 ジャズ・ミー・ブルース （ＭＯＮＯ） / (00:04:42) |
| 4 ティン・ルーフ・ブルース （ＭＯＮＯ） / (00:07:32) |
| 5 ストラッティン・ウィズ・サム・バーベキュー （ＭＯＮＯ） / (00:05:31) |
| 6 ブラック・アンド・ブルー （ＭＯＮＯ） / (00:07:38) |
| 7 ビューグル・コール・ラグ （ＭＯＮＯ） / (00:05:06) |
| 8 ジャダ （ＭＯＮＯ） / (00:04:37) |
| 9 ロイヤル・ガーデン・ブルース（ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ ＴＡＫＥ） （ＭＯＮＯ） / (00:05:48) |
| 10 ミュージック・フォー・ア・ストリップティーザー （ＭＯＮＯ） / (00:04:01) |
| 11 スプラング （ＭＯＮＯ） / (00:04:40) |
| 1 イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド （ＭＯＮＯ） / (00:02:00) |
| 2 ユア・ブラセ （ＭＯＮＯ） / (00:03:18) |
| 3 ア・フォギー・デイ （ＭＯＮＯ） / (00:02:32) |
| 4 アラバマに星落ちて （ＭＯＮＯ） / (00:02:26) |
| 5 キャント・ウィ・ビー・フレンズ （ＭＯＮＯ） / (00:02:40) |
| 6 言い出しかねて （ＭＯＮＯ） / (00:03:10) |
| 7 ハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイング・オン （ＭＯＮＯ） / (00:03:06) |
| 8 ハヴ・ユー・メット・ミス・ジョーンズ （ＭＯＮＯ） / (00:02:53) |
| 9 アワ・ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ （ＭＯＮＯ） / (00:03:07) |
| 10 チーク・トゥ・チーク （ＭＯＮＯ） / (00:02:13) |
| 11 ゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー （ＭＯＮＯ） / (00:02:30) |
| 12 ブルー・ムーン （ＭＯＮＯ） / (00:03:17) |
| 13 ボサ・ノヴァ / (00:02:46) |
| 14 ザ・ウェイ・ユー・ルック・トゥナイト / (00:02:25) |
| 15 スウィート・スー・ジャスト・ユー / (00:02:28) |
| 16 アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー / (00:02:25) |
| 17 夢見る頃を過ぎても / (00:03:02) |
| 18 ドリーミー / (00:02:42) |
| 19 ハニーサックル・ローズ / (00:04:17) |
| 20 オール・ザ・シングス・ユー・アー / (00:03:30) |
| 21 イージー・リヴィング / (00:03:48) |
| 22 バット・ノット・フォー・ミー / (00:03:20) |
| 23 ソング・オブ・ジ・アイランズ / (00:03:08) |
| 24 ミスティ / (00:02:48) |
