| 1 （ザ・オータム・セッション）：：アーリー・モーニング・レイン / (00:03:22) |
| 2 （ザ・オータム・セッション）：：アイ・ノウ・ユー・ライダー / (00:02:42) |
| 3 （ザ・オータム・セッション）：：マインドベンダー / (00:02:42) |
| 4 （ザ・オータム・セッション）：：ジ・オンリー・タイム・イズ・ナウ / (00:02:24) |
| 5 （ザ・オータム・セッション）：：コーション / (00:03:18) |
| 6 （ザ・オータム・セッション）：：キャント・カム・ダウン / (00:03:04) |
| 7 （ザ・スコーピオ・セッション）：：スティーリン （インストゥルメンタル） / (00:02:40) |
| 8 （ザ・スコーピオ・セッション）：：スティーリン （ウィズ・ヴォーカル） / (00:02:36) |
| 9 （ザ・スコーピオ・セッション）：：ドント・イーズ・ミー・イン （インストゥルメンタル） / (00:02:02) |
| 10 （ザ・スコーピオ・セッション）：：ドント・イーズ・ミー・イン （ウィズ・ヴォーカル） / (00:02:02) |
| 11 （ザ・スコーピオ・セッション）：：ユー・ドント・ハフ・トゥ・アスク / (00:03:36) |
| 12 （ザ・スコーピオ・セッション）：：テイストバド （インストゥルメンタル） / (00:07:05) |
| 13 （ザ・スコーピオ・セッション）：：テイストバド （ウィズ・ヴォーカル） / (00:04:35) |
| 14 （ザ・スコーピオ・セッション）：：アイ・ノウ・ユー・ライダー / (00:02:37) |
| 15 （ザ・スコーピオ・セッション）：：コールド・レイン・アンド・スノー （インストゥルメンタル） / (00:03:15) |
| 16 （ザ・スコーピオ・セッション）：：コールド・レイン・アンド・スノー （ウィズ・ヴォーカル） / (00:03:18) |
| 17 （ザ・ヘンドリックス・セッション）：：ファイヤー・イン・ザ・シティー / (00:03:19) |
| 1 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：ヴァイオラ・リー・ブルース / (00:09:39) |
| 2 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：ドント・イーズ・ミー・イン / (00:02:44) |
| 3 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：ペイン・イン・マイ・ハート / (00:04:25) |
| 4 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：シッティング・オン・トップ・オブ・ザ・ワールド / (00:03:52) |
| 5 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：イッツ・オール・オーヴァー・ナウ、ベイビー・ブルー / (00:05:12) |
| 6 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：アイム・ア・キング・ビー / (00:08:53) |
| 7 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：ビッグ・ボス・マン / (00:05:11) |
| 8 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：スタンディング・オン・ザ・コーナー / (00:03:47) |
| 9 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：イン・ザ・パインズ / (00:04:55) |
| 10 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：ノーバディズ・フォールト・バット・マイン / (00:04:16) |
| 11 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：ネクスト・タイム・ユー・シー・ミー / (00:02:48) |
| 12 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：ワン・カインド・フェイヴァー / (00:03:44) |
| 13 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：ヒー・ワズ・ア・フレンド・オブ・マイン / (00:04:46) |
| 14 （ヴァリアス・ライヴ・パフォーマンス）：：キープ・ローリング・バイ / (00:07:57) |
| 1 ゴールデン・ロード / (00:02:12) |
| 2 ビート・イット・オン・ダウン・ザ・ライン / (00:02:30) |
| 3 グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール （フル・レングス・ヴァージョン） / (00:06:36) |
| 4 コールド・レイン・アンド・スノー / (00:02:29) |
| 5 シッティング・オン・トップ・オブ・ザ・ワールド （フル・レングス・ヴァージョン） / (00:02:47) |
| 6 クリーム・パフ・ウォー （フル・レングス・ヴァージョン） / (00:03:21) |
| 7 モーニング・デュウ （フル・レングス・ヴァージョン） / (00:05:19) |
| 8 ニュー・ニュー・ミングルウッド・ブルース （フル・レングス・ヴァージョン） / (00:02:44) |
| 9 ヴァイオラ・リー・ブルース / (00:10:24) |
| 10 アリス・Ｄ．ミリオネア （ボーナス・トラック） / (00:02:25) |
| 11 オーヴァーシーズ・ストンプ （ボーナス・トラック） / (00:02:27) |
| 12 テイストバド （ボーナス・トラック） / (00:04:21) |
| 13 デス・ドント・ハヴ・ノー・マーシー （ボーナス・トラック） / (00:05:24) |
| 14 ヴァイオラ・リー・ブルース （エディテッド・ヴァージョン） （ボーナス・トラック） / (00:03:05) |
| 15 ヴァイオラ・リー・ブルース （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:23:14) |
| 1 セント・ステファン / (00:04:28) |
| 2 デュプリーズ・ダイアモンド・ブルース / (00:03:34) |
| 3 ローズマリー / (00:02:00) |
| 4 ドゥーイン・ザット・ラグ / (00:04:45) |
| 5 マウンテンズ・オブ・ザ・ムーン / (00:04:05) |
| 6 チャイナ・キャット・サンフラワー / (00:03:42) |
| 7 ホワッツ・ビカム・オブ・ザ・ベイビー / (00:08:13) |
| 8 コズミック・チャーリー / (00:05:44) |
| 9 クレメンタイン・ジャム （ボーナス・トラック） / (00:10:51) |
| 10 ノーバディズ・スプーンフル・ジャム （ボーナス・トラック） / (00:10:10) |
| 11 イレヴン・ジャム （ボーナス・トラック） / (00:15:05) |
| 12 コズミック・チャーリー （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:06:48) |
| 1 アンクル・ジョンズ・バンド / (00:04:45) |
| 2 ハイ・タイム / (00:05:15) |
| 3 ダイアー・ウルフ / (00:03:14) |
| 4 ニュー・スピードウェイ・ブギ / (00:04:07) |
| 5 カンバーランド・ブルース / (00:03:17) |
| 6 ブラック・ピーター / (00:05:44) |
| 7 イージー・ウィンド / (00:04:58) |
| 8 ケイシー・ジョーンズ / (00:04:39) |
| 9 ニュー・スピードウェイ・ブギ （オルターネイト・ミックス） （ボーナス・トラック） / (00:04:10) |
| 10 ダイアー・ウルフ （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:02:32) |
| 11 ブラック・ピーター （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:09:07) |
| 12 イージー・ウィンド （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:08:10) |
| 13 カンバーランド・ブルース （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:04:52) |
| 14 メイソンズ・チルドレン （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:06:32) |
| 15 アンクル・ジョンズ・バンド （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:07:58) |
| 16 － |
| 1 ボックス・オブ・レイン / (00:05:19) |
| 2 フレンド・オブ・ザ・デヴィル / (00:03:24) |
| 3 シュガー・マグノリア / (00:03:20) |
| 4 オペレイター / (00:02:25) |
| 5 キャンディマン / (00:06:14) |
| 6 さざ波 / (00:04:10) |
| 7 ブロークダウン・パレス / (00:04:09) |
| 8 朝になるまで / (00:03:09) |
| 9 人生の裏側 / (00:05:14) |
| 10 トラッキン / (00:05:18) |
| 11 トラッキン （シングル・ヴァージョン） （ボーナス・トラック） / (00:03:18) |
| 12 フレンド・オブ・ザ・デヴィル （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:04:21) |
| 13 キャンディマン （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:05:19) |
| 14 朝になるまで （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:03:20) |
| 15 人生の裏側 （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:06:31) |
| 16 トラッキン （ライヴ） （ボーナス・トラック） / (00:10:11) |
| 17 － |
| 18 － |
| 1 カンバーランド・ブルース / (00:05:43) |
| 2 ヒーズ・ゴーン / (00:06:57) |
| 3 ワン・モア・サタデイ・ナイト / (00:04:50) |
| 4 ジャック・ストロウ / (00:04:49) |
| 5 ユー・ウィン・アゲイン / (00:04:01) |
| 6 チャイナ・キャット・サンフラワー / (00:05:33) |
| 7 アイ・ノウ・ユー・ライダー / (00:05:03) |
| 8 ブラウン・アイド・ウーマン / (00:04:39) |
| 9 ハーツ・ミー・トゥー / (00:07:21) |
| 10 ランブル・オン・ローズ / (00:06:04) |
| 11 シュガー・マグノリア / (00:07:10) |
| 12 ミスター・チャーリー / (00:03:39) |
| 13 テネシー・ジェド / (00:07:19) |
| 14 ザ・ストレンジャー （ボーナス・トラック） / (00:06:50) |
