| 1 カム・オン・ベイビー / (00:02:15) |
| 2 オー・マイ・ラヴ / (00:01:58) |
| 3 ハヴ・ユー・エヴァー・ビーン・ロンリー / (00:02:20) |
| 4 ボニータ / (00:01:43) |
| 5 ドント・テル・ミー・ノー・ライズ / (00:01:55) |
| 6 リトル・ガール / (00:02:37) |
| 7 ホエア・ユー・ビーン / (00:02:42) |
| 8 ユー・ケイム・ウォーキング / (00:02:01) |
| 9 ユー・キャント・ビー・トゥルー〔ファースト・ヴァージョン〕 / (00:02:47) |
| 10 ユー・ガット・ナッシン・オン・ミー / (00:02:38) |
| 11 アイ・オンリー・メット・ユー・ジャスト・アン・アワー・アゴー / (00:02:09) |
| 12 ブラウン・アイド・ガール / (00:02:35) |
| 13 ユー・ベター・ビー・ケアフル / (00:02:38) |
| 14 ファイト・ファイアー / (00:02:35) |
| 15 フラジャイル・チャイルド / (00:02:39) |
| 16 シー・ワズ・マイン / (00:02:20) |
| 17 ゴナ・ハング・アラウンド / (00:02:29) |
| 18 トライ・トライ・トライ / (00:02:13) |
| 19 インストゥルメンタル ＃１ / (00:03:01) |
| 20 リトル・ティナ / (00:02:30) |
| 21 ウォーキング・オン・ザ・ウォーター / (00:03:10) |
| 22 ビフォア・イット・ゲッツ・ユー / (00:03:42) |
| 23 テル・ミー / (00:04:05) |
| 24 ユー・キャント・ビー・トゥルー〔セカンド・ヴァージョン〕 / (00:02:49) |
| 25 アクション ＵＳＡ スポット（プロモーショナル・スポット） / (00:01:03) |
| 1 コール・イット・プリテンディング / (00:02:08) |
| 2 アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー / (00:04:30) |
| 3 ザ・ワーキング・マン / (00:03:04) |
| 4 スージー・Ｑ / (00:08:37) |
| 5 ９９．５ / (00:03:38) |
| 6 ゲット・ダウン・ウーマン / (00:03:08) |
| 7 ポータービル / (00:02:21) |
| 8 グルーミー / (00:03:49) |
| 9 ウォーク・オン・ザ・ウォーター / (00:04:38) |
| 10 ボーン・オン・ザ・バイヨー / (00:05:13) |
| 11 ブートレッグ / (00:03:01) |
| 12 墓場行きの列車 / (00:08:36) |
| 13 グッド・ゴリー・ミス・モーリー / (00:02:41) |
| 14 天井小屋の乞食 / (00:03:39) |
| 15 プラウド・メアリー / (00:03:07) |
| 16 キープ・オン・チューグリン / (00:07:40) |
| 1 グリーン・リヴァー / (00:02:35) |
| 2 コモーション / (00:02:43) |
| 3 墓石の影 / (00:03:38) |
| 4 すべての人に歌を / (00:04:57) |
| 5 バッド・ムーン・ライジング / (00:02:21) |
| 6 ローダイ / (00:03:11) |
| 7 クロス・タイ・ウォーカー / (00:03:18) |
| 8 黒い陰謀 / (00:03:20) |
| 9 ザ・ナイト・タイム・イズ・ザ・ライト・タイム / (00:03:08) |
| 10 ダウン・オン・ザ・コーナー / (00:02:45) |
| 11 青空の使者 / (00:02:54) |
| 12 コットン・フィールズ / (00:02:52) |
| 13 プアボーイ・シャッフル / (00:02:25) |
| 14 フィーリン・ブルー / (00:05:04) |
| 15 フォーチュネイト・サン / (00:02:19) |
| 16 ドント・ルック・ナウ / (00:02:10) |
| 17 ザ・ミッドナイト・スペシャル / (00:04:12) |
| 18 サイド・オー・ザ・ロード / (00:03:24) |
| 19 エフィジー / (00:06:28) |
| 1 ランブル・タンブル / (00:07:12) |
| 2 ビフォア・ユー・アキューズ・ミー / (00:03:27) |
| 3 トラヴェリン・バンド / (00:02:09) |
| 4 ウービー・ドゥービー / (00:02:08) |
| 5 ルッキン・アウト・マイ・バック・ドア / (00:02:34) |
| 6 ジャングルを越えて / (00:03:08) |
| 7 アップ・アラウンド・ザ・ベンド / (00:02:42) |
| 8 マイ・ベイビー・レフト・ミー / (00:02:19) |
| 9 フール・ストップ・ザ・レイン / (00:02:30) |
| 10 悲しいうわさ / (00:11:09) |
| 11 光りある限り / (00:03:35) |
| 12 ペイガン・ベイビー / (00:06:27) |
| 13 水兵の嘆き / (00:03:50) |
| 14 カメレオン / (00:03:18) |
| 15 雨を見たかい / (00:02:40) |
| 16 ハイダウェイ / (00:03:47) |
| 17 ボーン・トゥ・ムーヴ / (00:05:41) |
| 18 ヘイ・トゥナイト / (00:02:44) |
| 19 イッツ・ジャスト・ア・ソート / (00:03:51) |
| 1 モリーナ / (00:02:41) |
| 2 手荒い覚醒 / (00:06:22) |
| 3 ４５ レヴォリューションズ・パー・ミニット〔パート １〕 / (00:03:18) |
| 4 ４５ レヴォリューションズ・パー・ミニット〔パート ２〕 / (00:07:20) |
| 5 ルッキン・フォー・ア・リーズン / (00:03:26) |
| 6 テイク・イット・ライク・ア・フレンド / (00:03:00) |
| 7 ニード・サムワン・トゥ・ホールド / (00:03:00) |
| 8 故郷にひかれて / (00:02:14) |
| 9 サムデイ・ネヴァー・カムズ / (00:04:03) |
| 10 ホワット・アー・ユー・ゴナ・ドゥ / (00:02:54) |
| 11 セイル・アウェイ / (00:02:32) |
| 12 ハロー・メリー・ルー / (00:02:16) |
| 13 ドア・トゥ・ドア / (00:02:09) |
| 14 スウィート・ヒッチハイカー / (00:02:58) |
| 15 ボーン・オン・ザ・バイヨー / (00:05:12) |
| 16 グリーン・リヴァー / (00:03:16) |
| 17 墓石の影 / (00:03:39) |
| 18 ドント・ルック・ナウ / (00:02:20) |
| 19 トラヴェリン・バンド / (00:02:02) |
| 20 フール・ストップ・ザ・レイン / (00:02:20) |
| 21 バッド・ムーン・ライジング / (00:02:15) |
| 22 プラウド・メアリー / (00:03:15) |
| 23 フォーチュネイト・サン / (00:02:21) |
| 24 コモーション / (00:02:36) |
| 1 ザ・ミッドナイト・スペシャル / (00:03:49) |
| 2 ザ・ナイト・タイム・イズ・ザ・ライト・タイム / (00:03:22) |
| 3 ダウン・オン・ザ・コーナー / (00:02:43) |
| 4 キープ・オン・チューグリン / (00:09:14) |
| 5 ボーン・オン・ザ・バイヨー / (00:05:04) |
| 6 グリーン・リヴァー｜スージー・Ｑ / (00:04:31) |
| 7 青空の使者 / (00:03:12) |
| 8 ドア・トゥ・ドア / (00:02:01) |
| 9 トラヴェリン・バンド / (00:02:12) |
| 10 フォーチュネイト・サン / (00:02:25) |
| 11 コモーション / (00:02:34) |
| 12 ローダイ / (00:03:11) |
| 13 バッド・ムーン・ライジング / (00:02:05) |
| 14 プラウド・メアリー / (00:02:58) |
| 15 アップ・アラウンド・ザ・ベンド / (00:02:37) |
| 16 ヘイ・トゥナイト / (00:02:31) |
| 17 スウィート・ヒッチハイカー / (00:03:13) |
| 18 キープ・オン・チューグリン / (00:12:37) |
