| 1 枯葉 / (00:06:00) |
| 2 朝日のようにさわやかに / (00:06:30) |
| 3 恋人よ我に帰れ （ＭＯＮＯ） / (00:05:12) |
| 4 星に願いを （ＭＯＮＯ） / (00:05:14) |
| 5 オール・オブ・ミー / (00:03:24) |
| 6 いつか王子様が / (00:06:14) |
| 7 ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ （ＭＯＮＯ） / (00:02:27) |
| 8 酒とバラの日々 / (00:03:23) |
| 9 ボディ・アンド・ソウル / (00:05:46) |
| 10 Ａ列車で行こう / (00:02:59) |
| 11 フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン / (00:04:42) |
| 12 ミスティ （ＭＯＮＯ） / (00:02:49) |
| 13 スイングしなけりゃ意味ないね （ＭＯＮＯ） / (00:04:39) |
| 14 マイ・ファニー・ヴァレンタイン / (00:07:01) |
| 15 ムーン・リヴァー / (00:05:19) |
| 16 スターダスト / (00:06:09) |
| 1 マイルストーンズ / (00:05:18) |
| 2 リフレクション （ＭＯＮＯ） / (00:04:21) |
| 3 モーニン / (00:05:07) |
| 4 ジャンゴ （ＭＯＮＯ） / (00:05:01) |
| 5 ハイ・フライ / (00:03:57) |
| 6 蓮の花 / (00:06:06) |
| 7 クリフォードの想い出 / (00:04:47) |
| 8 オール・ブルース / (00:05:47) |
| 9 ラウンド・アバウト・ミッドナイト （ＭＯＮＯ） / (00:03:49) |
| 10 ザ・ソーサラー / (00:05:37) |
| 11 チュニジアの夜 （ＭＯＮＯ） / (00:02:34) |
| 12 スプリット・キック （ＭＯＮＯ） / (00:03:08) |
| 13 クバノ・チャント / (00:03:37) |
| 14 ウィスパー・ノット / (00:04:01) |
| 15 テイク・ファイヴ / (00:04:59) |
| 16 ボヘミア・アフター・ダーク / (00:03:41) |
| 17 ア・チャイルド・イズ・ボーン / (00:04:43) |
| 1 ホエン・サニー・ゲッツ・ブルー / (00:07:25) |
| 2 イット・クッド・ハプン・トゥ・ミー / (00:05:55) |
| 3 ア・フォギー・デイ （ＭＯＮＯ） / (00:04:50) |
| 4 ジャスト・スクィーズ・ミー / (00:05:58) |
| 5 プレリュード・トゥ・ア・キス / (00:07:27) |
| 6 バット・ビューティフル / (00:06:11) |
| 7 アイ・ソート・アバウト・ユー （ＭＯＮＯ） / (00:03:51) |
| 8 イズント・イット・ロマンティック （ＭＯＮＯ） / (00:03:20) |
| 9 エンブレイサブル・ユー / (00:04:12) |
| 10 ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス （ＭＯＮＯ） / (00:04:05) |
| 11 オール・ザ・ウェイ / (00:05:51) |
| 12 オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート （ＭＯＮＯ） / (00:03:19) |
| 13 イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト / (00:07:25) |
| 14 フォー・ヘヴンズ・セイク / (00:04:51) |
| 15 チェルシー・ブリッジ / (00:04:42) |
| 1 スイート・ロレイン / (00:03:54) |
| 2 ラヴ・ウォークト・イン / (00:05:24) |
| 3 ラヴ・レターズ / (00:05:07) |
| 4 デイ・バイ・デイ / (00:05:33) |
| 5 マイ・ハート・ストゥッド・スティル / (00:03:24) |
| 6 エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー / (00:07:17) |
| 7 サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー / (00:04:22) |
| 8 星影のステラ / (00:05:36) |
| 9 ビューティフル・ラヴ / (00:04:46) |
| 10 テイク・ミー・イン・ユア・アームス （ＭＯＮＯ） / (00:03:50) |
| 11 スイート・アンド・ラヴリー / (00:03:33) |
| 12 イン・ユア・オウン・スイート・ウェイ / (00:05:18) |
| 13 アイム・グラッド・ゼア・イズ・ユー / (00:03:53) |
| 14 ザ・ラスト・タイム・アイ・ソウ・パリス （ＭＯＮＯ） / (00:02:25) |
| 15 恋に恋して （ＭＯＮＯ） / (00:02:59) |
| 16 ハウ・アバウト・ユー （ＭＯＮＯ） / (00:03:43) |
| 17 マイ・フーリッシュ・ハート / (00:08:14) |
| 1 黒いオルフェ / (00:06:02) |
| 2 スピーク・ロウ / (00:07:06) |
| 3 オン・グリーン・ドルフィン・ストリート / (00:03:20) |
| 4 ウォーキン / (00:07:07) |
| 5 サヴォイでストンプ （ＭＯＮＯ） / (00:03:59) |
| 6 バイ・バイ・ブラックバード / (00:05:22) |
| 7 ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス / (00:04:05) |
| 8 マンテカ （ＭＯＮＯ） / (00:03:44) |
| 9 ポインシアーナ （ＭＯＮＯ） / (00:03:21) |
| 10 ラヴ・フォー・セール / (00:04:26) |
| 11 日曜はダメよ / (00:02:12) |
| 12 二人でお茶を / (00:03:20) |
| 13 アズ・ロング・アズ・アイ・リヴ / (00:03:31) |
| 14 ハウ・インセンシティヴ / (00:05:29) |
| 15 四月の思い出 / (00:04:40) |
| 16 アイ・ラヴ・パリ / (00:04:24) |
| 17 恋に落ちた時 / (00:05:00) |
| 1 バット・ノット・フォー・ミー / (00:03:51) |
| 2 ボーン・トゥ・ビー・ブルー / (00:04:24) |
| 3 エンジェル・アイズ / (00:05:10) |
| 4 バイ・マイセルフ / (00:03:33) |
| 5 イン・ア・センチメンタル・ムード （ＭＯＮＯ） / (00:02:31) |
| 6 昔は良かったね / (00:04:26) |
| 7 煙が目にしみる / (00:03:06) |
| 8 コテージ・フォー・セール / (00:04:58) |
| 9 イッツ・ザ・トーク・オブ・ザ・タウン（街の噂） / (00:05:05) |
| 10 ブラック・コーヒー / (00:04:30) |
| 11 風と共に去りぬ / (00:04:10) |
| 12 アイ・カヴァー・ザ・ウォーターフロント（波止場にたたずみ） / (00:04:39) |
| 13 ホワッツ・ニュー / (00:05:31) |
| 14 言い出しかねて / (00:06:20) |
| 15 ウィロー・ウィープ・フォー・ミー （ＭＯＮＯ） / (00:02:55) |
| 16 ドント・ウォーリー・バウト・ミー （ＭＯＮＯ） / (00:03:08) |
| 17 過ぎし夏の想い出 （ＭＯＮＯ） / (00:05:47) |
| 18 グッドバイ （ＭＯＮＯ） / (00:03:22) |
