| 1 ピーチズ・エン・レガリア / (00:04:17) |
| 2 ティアーズ・ビギャン・トゥ・フォール / (00:02:45) |
| 3 シャヴ・イット・ライト・イン / (00:07:27) |
| 4 ステータス・バック・ベイビー / (00:02:27) |
| 5 コンセントレーション・ムーン － パートＩ / (00:01:26) |
| 6 ザ・サンジーニ・ブラザーズ （ソドミー・トリック） / (00:01:29) |
| 7 コンセントレーション・ムーン － パートＩＩ / (00:02:10) |
| 8 マム＆ダッド / (00:04:11) |
| 9 イントロ・トゥ・ミュージック・フォー・ロー・バジェット・オーケストラ / (00:01:37) |
| 10 ビリー・ザ・マウンテン / (00:30:27) |
| 11 キング・コング / (00:20:37) |
| 1 ピーチズ・エン・レガリア / (00:04:31) |
| 2 ティアーズ・ビギャン・トゥ・フォール / (00:02:47) |
| 3 シャヴ・イット・ライト・イン / (00:07:18) |
| 4 イントロ・トゥ・ミュージック・フォー・ロー・バジェット・オーケストラ / (00:01:40) |
| 5 ビリー・ザ・マウンテン / (00:34:41) |
| 6 リトル・ハウス・アイ・ユースト・トゥ・リヴ・イン / (00:04:42) |
| 7 ザ・マッド・シャーク / (00:03:21) |
| 8 ホワット・カインド・オブ・ガール・ドゥ・ユー・シンク・ウィー・アー？ / (00:05:03) |
| 9 ブワナ・ディック / (00:01:57) |
| 10 ラテックス・ソーラー・ビーフ / (00:04:22) |
| 11 ウィリー・ザ・ピンプ / (00:03:44) |
| 1 ドゥー・ユー・ライク・マイ・ニュー・カー？ ＜フィルモア・イースト １９７１年６月５日：ショー２＞ / (00:07:46) |
| 2 ハッピー・トゥゲザー ＜フィルモア・イースト １９７１年６月５日：ショー２＞ / (00:03:20) |
| 3 ”エニー・コード・オブ・ユア・チョイス” ＜フィルモア・イースト １９７１年６月５日：ショー２＞ / (00:01:43) |
| 4 キング・コング － パートＩ ＜フィルモア・イースト １９７１年６月５日：ショー２＞ / (00:04:21) |
| 5 ロンサム・エレクトリック・ターキー ＜フィルモア・イースト １９７１年６月５日：ショー２＞ / (00:02:33) |
| 6 キング・コング － パートＩＩ ＜フィルモア・イースト １９７１年６月５日：ショー２＞ / (00:19:36) |
| 7 フィルモア・インプロヴィゼーション ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:03:37) |
| 8 ピーチズ・エン・レガリア ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:03:31) |
| 9 ティアーズ・ビギャン・トゥ・フォール ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:02:50) |
| 10 シャヴ・イット・ライト・イン ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:09:26) |
| 11 ステータス・バック・ベイビー ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:02:33) |
| 12 コンセントレーション・ムーン － パートＩ ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:01:29) |
| 13 ザ・サンジーニ・ブラザーズ （ソドミー・トリック） ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:01:36) |
| 14 コンセントレーション・ムーン － パートＩＩ ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:02:16) |
| 15 マム＆ダッド ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:03:59) |
| 1 ザ・ストーリー・オブ・ビリー・ザ・マウンテン ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:03:43) |
| 2 イントロ・トゥ・ミュージック・フォー・ロー・バジェット・オーケストラ ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:01:38) |
| 3 ビリー・ザ・マウンテン ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:35:58) |
| 4 チャンガズ・リヴェンジ ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー１＞ / (00:14:07) |
| 5 ”ハード・オブ・キャトル” ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー２＞ / (00:02:09) |
| 6 ピーチズ・エン・レガリア ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー２＞ / (00:03:41) |
| 7 ティアーズ・ビギャン・トゥ・フォール ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー２＞ / (00:02:41) |
| 8 シャヴ・イット・ライト・イン ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー２＞ / (00:06:47) |
| 1 ザ・ストーリー・オブ・ビリー・ザ・マウンテン / (00:02:54) |
| 2 イントロ・トゥ・ミュージック・フォー・ロー・バジェット・オーケストラ / (00:01:38) |
| 3 ビリー・ザ・マウンテン / (00:33:09) |
| 4 ”コングロマリット・アセンブリー” / (00:01:13) |
| 5 リトル・ハウス・アイ・ユースト・トゥ・リヴ・イン / (00:04:50) |
| 6 ザ・マッド・シャーク / (00:05:11) |
| 7 ホワット・カインド・オブ・ガール・ドゥ・ユー・シンク・ウィー・アー？ / (00:04:40) |
| 8 ブワナ・ディック / (00:01:54) |
| 9 ラテックス・ソーラー・ビーフ / (00:03:57) |
| 10 ウィリー・ザ・ピンプ / (00:04:21) |
| 11 ドゥー・ユー・ライク・マイ・ニュー・カー？ / (00:07:03) |
| 12 ハッピー・トゥゲザー / (00:03:42) |
| 1 ウェル ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー２ ｆｅａｔｕｒｉｎｇ ジョン・レノン＆ヨーコ・オノ＞ / (00:09:02) |
| 2 セイ・プリーズ ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー２ ｆｅａｔｕｒｉｎｇ ジョン・レノン＆ヨーコ・オノ＞ / (00:01:30) |
| 3 キング・コング ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー２ ｆｅａｔｕｒｉｎｇ ジョン・レノン＆ヨーコ・オノ＞ / (00:01:08) |
| 4 アーク ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー２ ｆｅａｔｕｒｉｎｇ ジョン・レノン＆ヨーコ・オノ＞ / (00:03:09) |
| 5 スカンバッグ ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー２ ｆｅａｔｕｒｉｎｇ ジョン・レノン＆ヨーコ・オノ＞ / (00:05:52) |
| 6 ア・スモール・エターニティ・ウィズ・ヨーコ・オノ ＜フィルモア・イースト １９７１年６月６日：ショー２ ｆｅａｔｕｒｉｎｇ ジョン・レノン＆ヨーコ・オノ＞ / (00:06:27) |
| 7 ホームメイド・レディオ・スポット －ボーナス・トラック－ / (00:02:16) |
| 8 ティアーズ・ビギャン・トゥ・フォール （シングル・ヴァージョン） －ボーナス・トラック－ / (00:02:49) |
| 9 ジュニア・ミンツ・ブギー －ボーナス・トラック－ / (00:02:54) |
| 10 ホームメイド・レディオ・スポット・アウトテイクス －ボーナス・トラック－ / (00:06:35) |
| 11 ピーチズ・エン・レガリア ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ －ボーナス・ハイブリッド・コンサート－ / (00:03:45) |
| 12 ティアーズ・ビギャン・トゥ・フォール ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ －ボーナス・ハイブリッド・コンサート－ / (00:02:46) |
| 13 シャヴ・イット・ライト・イン ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ －ボーナス・ハイブリッド・コンサート－ / (00:07:33) |
| 14 ステータス・バック・ベイビー ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ －ボーナス・ハイブリッド・コンサート－ / (00:02:27) |
| 15 コンセントレーション・ムーン － パートＩ ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ －ボーナス・ハイブリッド・コンサート－ / (00:01:26) |
| 16 ザ・サンジーニ・ブラザーズ （バーニング・フープ・トリック） ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ －ボーナス・ハイブリッド・コンサート－ / (00:02:28) |
| 17 コンセントレーション・ムーン － パートＩＩ ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ －ボーナス・ハイブリッド・コンサート－ / (00:02:11) |
| 18 マム＆ダッド ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ －ボーナス・ハイブリッド・コンサート－ / (00:03:14) |
| 19 私のボーイフレンド ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ －ボーナス・ハイブリッド・コンサート－ / (00:01:25) |
| 20 タイニー・シック・ティアーズ ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ －ボーナス・ハイブリッド・コンサート－ / (00:01:12) |
| 1 コール・エニー・ヴェジタブル ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ / (00:08:31) |
| 2 ザ・ストーリー・オブ・ビリー・ザ・マウンテン ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ / (00:01:13) |
| 3 イントロ・トゥ・ミュージック・フォー・ロー・バジェット・オーケストラ ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日＞ / (00:01:29) |
| 4 ビリー・ザ・マウンテン ＜ステート・ファーム・ショー・アリーナ １９７１年６月３日 ＋ ワトレス・アーモリー １９７１年６月１日＞ / (00:36:30) |
| 5 ウィリー・ザ・ピンプ ＜ワトレス・アーモリー １９７１年６月１日＞ / (00:09:39) |
| 6 キング・コング （アウトロ） ＜ワトレス・アーモリー １９７１年６月１日＞ / (00:01:19) |
| 7 ザンティ・セレナーデ ＜レインボー・シアター １９７１年１２月１０日＞ / (00:12:39) |
| 8 ピーチズ・エン・レガリア ＜レインボー・シアター １９７１年１２月１０日＞ / (00:03:20) |
| 9 ティアーズ・ビギャン・トゥ・フォール ＜レインボー・シアター １９７１年１２月１０日＞ / (00:02:39) |
| 1 シャヴ・イット・ライト・イン / (00:06:54) |
| 2 ”ペイン・イン・ジ・アス” / (00:02:25) |
| 3 ディヴァン： ワンス・アポン・ア・タイム / (00:04:36) |
| 4 ディヴァン： ソファ ＃１ / (00:02:55) |
| 5 パウンド・フォー・ア・ブラウン － パートＩ / (00:05:40) |
| 6 スーパー・グリース / (00:03:01) |
| 7 パウンド・フォー・ア・ブラウン － パートＩＩ / (00:07:50) |
| 8 スリーピング・イン・ア・ジャー / (00:02:23) |
| 9 ワンダフル・ワイノ / (00:04:50) |
| 10 シャリーナ / (00:04:37) |
| 11 クルージング・フォー・バーガーズ / (00:03:39) |
| 12 ”ザッツ・ユア・タフ・ラック” / (00:02:07) |
| 13 キング・コング / (00:21:44) |
| 14 抱きしめたい / (00:02:32) |
