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組織に雇われた非情の男。わずかな手がかりから迫る市警!サンフランシスコを舞台に麻薬密輸の裏側を描くクライム・サスペンス。サンフランシスコ埠頭で下船した客のカバンを荷物係が奪い、タクシー運転手に渡す。急発進したタクシーは、トラックに衝突、阻止しようとした警官の銃撃により運転手は死亡した。サンフランシスコ市警のアル(エミール・メイヤー)とベン(ワーナー・アンダーソン)は、カバンの中にあった置物からヘロインを発見する。捜査を進める内に、組織が一般客に麻薬を運ばせ、中毒者を使って回収していることがわかってくる。一方、組織から回収の仕事を請け負ったダンサー(イーライ・ウォラック)とジュリアン(ロバート・キース)がサンフランシスコにやって来る。組織の者から今回の運び屋は三人と聞いたダンサーは、船員のウォーナーをクラブに訪ねる。ダンサーはサイレンサー付きの拳銃でウォーナーを射殺、その足で何も知らないまま運び屋にされたサンダースの家を訪ね、銀器の交換を拒んだ執事も射殺し、ヘロインを回収する。最後の隠し場所は、ブラッドショー母娘の持っている日本の藤人形だった。言葉巧みにブラッドショー夫人に近づいたダンサーとジュリアンは彼女が宿泊しているホテルに入り込むが、人形の中からはヘロインの袋が見つからなかった・・・イーライ・ウォラックが非情極まる悪役を演じ、ドン・シーゲルがスターリング・シリファントの脚本を得て、タイトかつスリリングな演出で新しいノワールを描き出す。