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ウディ・アレンが自作自演する笑いとペーソス、愛すべき人間たちの物語。　　ブロードウェイの軽食堂でコメディアンたちがよもやま話をしていた。そのうち、ダニー・ローズのうわさ話になった。彼は二流の芸人ばかり扱う芸人のマネージャー。成功した連中は皆、彼のもとを去っていくのだ。今では落ち目になってしまったルーもその一人だ。――ダニーは彼のためやっとのことでウォルドーフ・アストリアのショーの出演契約をとったのだが、ルーは愛人のティナが見に来てくれないと歌えないといい出す。仕方なくダニーはマフィアのパーティに出席するというティナを説得しようとするが…。
(再発売)