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ここは、出会いと別れの交錯する湾岸都市シープクレスト。主人公ルシードは、花形部署である第一捜査室を希望したが、配属されたのは第四捜査室「ブルーフェザー」。魔法の潜在能力を認められ新任チームリーダーとして配属されたのだ。失意のルシードを待ち受けていたのは到底役に立ちそうに思えない癖のある人物ばかり。転職願いを出すが受理されるはずもなく、やる気を失うルシード。こうしてルシードの新しい生活が幕を開けた。仲間たちとコミュニケーションをとることで、仲間たちの行動に影響を与えることができる。プレイヤーがセリフだけでなく、ニュアンスをキャラクターに伝えることにより物語りの展開や相手の行動が変化する。